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高端客户管理 HyHCS

一、产品概要

1.1 简介

高端客户服务系统(以下简称:HyHCS)是由我公司集合多年CRM、高端客户服务管理、产品交易、产品管理等项目实施经验而提炼研发出的一套专为高端客户服务的集管理、服务、营销一体化的专业化、流程化管理服务系统。

HyHCS的优点在于不仅集合了高端客户管理,更在此基础上了提供了理财咨询、营销机会侦测、营销机会流程推送管理,并最终在系统内实现电子化的产品交易流程推送。为系统使用者提供了集售前、售中、售后服务一体化的无缝交易体验,极大地保证了服务质量,提高客户体验。

1.2 特色

1.2.1 一体化

一体化的特征体现在集高端客户管理、服务和营销于一体,并通过平台化和产品化包装形成统一体。

1.2.2 通用性

本产品通过对多家商业银行财富流程管理、高端客户及私人银行服务系统的功能提炼,并加以产品化包装,形成具备共性的业务功能模块,方便推广和项目客户化改造。

1.2.3 组件化

本产品采用组件技术进行开发设计,模块间的耦合性较低,复用度较高。

二、产品功能

2.1 功能结构

2.2 日程管理

提供财富经理日程管理,主要包含月视图、周视图、日视图。

如下:

2.3 消息中心

2.4 客户管理

提供高端客户的上级主动分配和下级申请分配、以及客户管理权限的调整和转移,签约管理等。

2.5 定制化产品管理

2.6 理财管理

2.6.1 快速规划

2.6.2 财务诊断

2.6.3 单目标规划

2.6.4 综合目标规划

2.6.5 基金投资规划

2.6.6 单笔投资规划

2.6.7 投资组合管理

2.6.8 定投分析工具

2.6.9 财富管理报告

2.7 销售流程管理

2.7.1 售前流程

包含事件式营销管理,包含事件参数维护,各种参数权重设置,以及8大类事件的侦测,事件的分配等。

2.7.2 售中流程

实现事件信息的维护,对事件进行分析转化成相应的销售机会,并对销售机会进行管理,以及推进跟踪,在最终完成客户交易单的管理,以及交易的推送。

2.7.3 售后流程

实现销售台账的查询管理以及效应产品的销售统计分析等。

三、典型案例经验

客户名称 建设系统名称 建设时间
中国XX银行 财富管理与私人银行业务流程支持系统 2009/2-2010/4
中国XX银行 高端客户综合服务系统 2010/5-2011/11
XX银行 私人银行综合服务系统 2010/5-2011/3